In sommige gevallen (bij het overlijden van een partner, of als een partner niet meer thuis woont) kan het wenselijk zijn om een bestaande toezegging over te zetten naar de partner. Onder partner wordt verstaan de partner van een in LRP geregistreerd huwelijk of geregistreerde partnerschap.
Bij het overzetten worden de volgende voorwaarden gecontroleerd:
Bij het overzetten van de toezegging worden:
Open menu Bijdragenadministratie > Fondsen & acties > selecteer fonds > open (huidig) actiejaar
Klik op het tabblad Deelnemers en zoek de gewenste deelnemer (voor een overleden partner, gebruik het zoekveld Status: Overleden)
Open de toezegging van de deelnemer
Klik op Zet de toezegging over naar de partner om de toezegging, inclusief ontvangsten van het huidige actiejaar, over te zetten naar de (voormalig) partner van de (overleden) deelnemer.
Na het overzetten toont LRP een verslag van het overzetten, pas zo nodig het toegezegd bedrag, de termijnen, de bankrekening en/of de manier van betalen aan. Dit verslag vindt u terug in het commentaar van de toezegging.