Aanbevelingen

Open het gewenste fonds en actiejaar

Onder het blok gegevens staan de zogenaamde Aanbevelingen, informatie en tips die u helpen bepaalde zaken niet te vergeten, of op tijd uit te voeren. LRP helpt u als het ware om de jaarlijkse en (herhalende) maandelijkse acties binnen het fonds op tijd uit te voeren.
Deze aanbevelingen komen tot stand op basis een reeks voorwaarden die hierna per aanbeveling staan vermeld. (Deze voorwaarden zijn niet aan te passen) U kunt deze aanbevelingen zien bij het betreffende fonds, maar u kunt ze ook, zonder te hoeven inloggen in LRP, via e-mail* laten toezenden.
* LRP gebruikt daarvoor het e-mailadres waarmee u inlogt in het portaal

Samen met de meldingen op het dashboard ('tegels') die LRP toont na het inloggen, heeft u hiermee een goed overzicht van de status van uw fondsen.

U kunt bij de aanbevelingen aangeven:

• Aanbevelingen bij dit fonds onderdrukken Als u de aanbevelingen hebt onderdrukt dan kunt via de fondsintsellingen de aanbevelingen weer activeren.

• Wekelijkse e-mail bij aanbevelingen in dit fonds U kunt dit aanzetten per fonds. LRP verzamelt de aanbevelingen en stuurt maar één e-mail met aanbevelingen per week.

  

  Als u een instelling weer actief wilt maken dan kunt u dat onder de fondsinstellingen doen.

Bij elke aanbeveling kunt u op de titel klikken, of op de knop Actie uitvoeren, LRP toont dan direct het juiste scherm om de voorgesteld actie uit te voeren.

Opsomming van mogelijke aanbevelingen:

Maak uitnodigingen

U kunt uitnodigingen maken voor actiejaar [actiejaar] van fonds [fondsnaam]

Deze aanbeveling wordt getoond als:

• het gekozen actiejaar ligt in het vorige kalenderjaar en
• er zijn nog geen uitnodigingen en
• ((het fondstype is eenmalig met incassomaand januari en het is nu december), of (het fondstype is herhaaldelijk en het is nu november of december)) en
• er zijn nog geen uitnodigingen ingepland

of

• het gekozen actiejaar in het huidige kalenderjaar ligt en
• (er zijn nog geen uitnodigingen of betaalverzoeken) en
• ((het fondstype is herhaaldelijk) of (het fondstype is eenmalig met incassomaand maand maximaal één maand later dan de huidige maand)) en
• (er zijn geen uitnodigingen of betaalverzoeken ingepland)

Maak betaalverzoeken

U kunt betaalverzoeken maken voor actiejaar [actiejaar] van fonds [fondsnaam]

Deze aanbeveling wordt getoond als:

• het gekozen actiejaar in het huidige kalenderjaar ligt en
• er zijn deelnemers en
• (het fondstype is herhaaldelijk vrij of (het fondstype is eenmalig met incassomaand gelijk aan huidige maand)) en
• er zijn voor deze maand nog geen betaalverzoeken gemaakt of ingepland en
• er zijn openstaande termijnen voor deze maand

Maak herinneringen

U kunt herinneringen maken voor actiejaar [actiejaar] van fonds [fondsnaam]

Deze aanbeveling wordt getoond als:

• het gekozen actiejaar ligt in het vorige kalenderjaar en
• de maand is januari en
• (het actiejaar heeft deelnemers en ontvangsten) en
• ((fondstype is eenmalig vast met incassomaand november of december) of fondstype is herhaaldelijk vrij bedrag) en
• er is de afgelopen 30 dagen niet herinnerd en er zijn ook geen herinneringen ingepland

of

• het gekozen actiejaar in het huidige kalenderjaar ligt en
• (het actiejaar heeft deelnemers en ontvangsten) en
• ((het fondstype is eenmalig en de huidige maand ligt ná de incassomaand) of fondstype is herhaaldelijk vrij bedrag) en
• huidige maand is later dan januari en
• het saldo nog te ontvangen per deelnemer voor het actiejaar is groter dan 100 en
• er is de afgelopen 30 dagen niet herinnerd en er staan ook geen herinneringen ingepland

Maak nogmaals uitnodigingen (tweede brief/e-mail)

U kunt nogmaals uitnodigingen maken voor actiejaar [actiejaar] van fonds [fondsnaam]

Deze aanbeveling wordt getoond als:

• het gekozen actiejaar in het huidige kalenderjaar ligt en
• het fondstype is herhaaldelijk vrij en
• er zijn uitnodigingen en
• er zijn deelnemers en
• de datum van de plantaak voor het genereren van de uitnodigingen is langer dan 30 dagen geleden en
• de huidige datum ligt vóór 1 april en
• minder dan 60% van de uitgenodigden is deelnemer.

Maak actiejaar

U kunt actiejaar [actiejaar] aanmaken bij fonds [fondsnaam]

Deze aanbeveling wordt getoond als:

• het gekozen actiejaar in het vorige kalenderjaar ligt en
• er nog geen nieuw actiejaar is aangemaakt

of

• als het gekozen actiejaar in het huidige kalenderjaar ligt en
• er is nog geen volgend actiejaar en
• ((fondstype is herhaaldelijk en het is oktober of later) of (fondstype is eenmalig met incassomaand januari en het is december))

Incassobestand naar SKG

U kunt een incassobestand automatisch laten ophalen door de SKG, mits u dit bestand niet zelf hebt aangeboden aan de SKG.

Deze aanbeveling wordt getoond als:

• het gekozen actiejaar in het huidige kalenderjaar ligt en
• Financieel beheer door DO staat uit en
• het fonds heeft betaalwijze automatische incasso en
• de bankrekening bij het fonds is ondergebracht bij SKG en
• er is nog geen bestand gemaakt onder betaalverzoeken waarbij de incassodatum later is dan vandaag en (dat is klaargezet om te worden opgehaald of al door SKG is opgehaald)

Ontvangsten zonder toezegging

Er zijn ontvangsten waarvan de gever geen deelnemer is. U kunt deze gever(s) deelnemer maken in het actiejaar, als u bijvoorbeeld volgend jaar een 'vorige toezegging' wilt tonen.

Deze aanbeveling wordt getoond als:

• het gekozen actiejaar in het huidige kalenderjaar ligt en
• het fondstype is herhaaldelijk vrij bedrag en
• het actiejaar heeft deelnemers en ontvangsten en
• er zijn één of meer ontvangsten zonder toezegging

Bestelling als vorig jaar

Vorig jaar hebt u rond deze tijd een bestelling gemaakt, die voor dit jaar nog niet is gedaan.

Deze aanbeveling wordt getoond:

• als vorig actiejaar in deze maand een bestelling is aangemaakt en
• er is nog geen bestelling voor een product voor dit actiejaar

Laatst bijgewerkt op: 22-10-2021