Voor de bijdragenadministrateur zijn de mogelijkheden van de selecties op het gebied van financiële criteria aanzienlijk verbeterd én tegelijkertijd vereenvoudigd!
U kunt nu selecteren (insluiten of uitsluiten) de personen van wie wel of geen toezegging of ontvangst aanwezig is (voor één of meer fondsen/actiejaren).
Daarna kunt u voor het geefgedrag nog specifieke filters opgeven.
Eén en ander staat onder de volgende menu's beschreven.
In het blokje Acties maakt u daadwerkelijk een keuze voor:
selecteren of uitsluiten
wel of geen toezegging
voor één of meerdere fondsen voor één of meerdere actiejaren
1
2
3
4
5
6
7
8
Voorbeeld 1: personen mét toezegging voor één of meerdere actiejaren
Personen selecteren die een toezegging hebben gedaan voor fonds 1234, voor actiejaren 2016 of 2017
Voorbeeld 2: personen mét toezegging voor 2017 vanaf een minimum bedrag
Personen selecteren die een toezegging hebben gedaan voor fonds 1234, voor actiejaar 2017 van ten minste 1000,00 euro
Voorbeeld 3: personen selecteren zónder toezegging
Bij een selectie van personen zonder toezegging kunnen extra criteria worden toegepast. Personen die aan deze extra criteria voldoen worden alsnog uit de selectie gefilterd.
1
2
Acties - ontvangsten
In het blokje Acties maakt u daadwerkelijk een keuze voor:
selecteren of uitsluiten
wel of geen ontvangst
voor één of meerdere fondsen voor één of meerdere actiejaren
Ontvangsten die niet aan een toezegging zijn gekoppeld worden nu ook getoond/geteld. (In tegenstelling tot de oude selecties waar dit niet mogelijk is.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Voorbeeld 1: personen mét ontvangsten voor één of meerdere actiejaren
Personen selecteren die een ontvangst hebben voor fonds 1234, voor actiejaren 2016 of 2017
Voorbeeld 2: personen mét ontvangsten voor 2017 vanaf een minimum bedrag
Personen selecteren die een ontvangst hebben voor fonds 1234, voor actiejaar 2017 van ten minste 1000,00 euro
Voorbeeld 3: personen selecteren zónder ontvangst
Bij een selectie van personen zonder ontvangst kunnen extra criteria worden toegepast. Personen die aan deze extra criteria voldoen worden alsnog uit de selectie gefilterd.
12
